Thị trường Kính Thông Minh AR: Xu hướng AI+AR đang bùng nổ, tầm quan trọng của quang học ngày càng tăng

Thị trường Kính Thông Minh AR: Xu hướng AI+AR đang bùng nổ, tầm quan trọng của quang học ngày càng tăng

Mục lục:

1. Giới thiệu
2. Kính thông minh AR: Người bạn đồng hành hoàn hảo cho AI
3. Sự hợp tác giữa Meta và EssilorLuxottica: Động lực thúc đẩy thị trường
4. Tương tác đa dạng: Hướng đi tất yếu của kính AI+AR
5. Tầm quan trọng ngày càng tăng của module quang học
6. Công nghệ Micro-LED + Waveguide: Giải pháp tối ưu cho tương lai
7. Cơ hội đầu tư và rủi ro
8. Kết luận

1. Giới thiệu

Báo cáo nghiên cứu mới đây của Chứng khoán Minsheng chỉ ra rằng xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế tăng cường (AR) đang phát triển mạnh mẽ, với kính thông minh AR trở thành nền tảng triển khai AI chất lượng cao. Bài viết này sẽ phân tích chi tiết về xu hướng này, tập trung vào vai trò quan trọng của công nghệ quang học và cơ hội đầu tư tiềm năng.

2. Kính thông minh AR: Người bạn đồng hành hoàn hảo cho AI

Khác với các thiết bị truyền thống như điện thoại thông minh và máy tính cá nhân, kính thông minh AR giải phóng đôi tay người dùng, mang đến trải nghiệm tương tác nhập vai hơn. Chính vì vậy, chúng được xem là nền tảng lý tưởng để triển khai AI trong tương lai. Sự kết hợp hoàn hảo giữa module hiển thị quang học (waveguide + engine ánh sáng) và AI sẽ tạo ra những chiếc kính thông minh AI+AR hoàn chỉnh, cho phép tương tác đa dạng như giọng nói và hình ảnh. Sự cải tiến không ngừng của sản phẩm cũng làm tăng tầm quan trọng của module quang học.

3. Sự hợp tác giữa Meta và EssilorLuxottica: Động lực thúc đẩy thị trường

Sự hợp tác thành công giữa Meta và EssilorLuxottica, thể hiện qua dòng kính Ray-Ban Meta, đã nhận được phản hồi tích cực từ thị trường. Việc Meta tích hợp mô hình Llama vào thế hệ kính thứ hai, cho phép nhận diện chính xác vật thể, dịch thuật văn bản và tương tác bằng giọng nói, đã khẳng định tiềm năng của công nghệ này. Sự quan tâm của Google trong việc hợp tác với EssilorLuxottica để ra mắt kính thông minh AR tích hợp AI Gemini cũng cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường này. Việc Meta ra mắt sản phẩm AR đầu tiên tại hội nghị Connect 2024 càng củng cố xu hướng này.

4. Tương tác đa dạng: Hướng đi tất yếu của kính AI+AR

So với kính thực tế hỗn hợp (MR), kính AR luôn hoạt động, nhẹ và là nền tảng tính toán di động. Trong khi đó, kính MR lại giống như máy trạm hoặc máy chơi game, tập trung vào trải nghiệm nhập vai hơn hoặc các kịch bản đòi hỏi khả năng tính toán cao hơn. Kính AR vượt trội hơn các thiết bị AI khác như điện thoại thông minh ở khả năng tương tác đa dạng thông qua giọng nói, hiển thị, cử chỉ và cử động mắt, mang lại sự tiện lợi và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, hiện nay, kính AI (như Ray-Ban & Meta thế hệ 2) chủ yếu tập trung vào tương tác giọng nói. Tương lai, sự kết hợp giữa tương tác bằng giọng nói và hiển thị là điều không thể thiếu.

5. Tầm quan trọng ngày càng tăng của module quang học

So sánh giữa Huawei Vision Glasss (2022) sử dụng Micro OLED + BirdBath (chi phí module quang học chiếm hơn 75%) và Microsoft HoloLens (2016) (chi phí module quang học chiếm khoảng 47%), ta thấy rõ tầm quan trọng ngày càng tăng của module quang học trong các thiết bị AR.

6. Công nghệ Micro-LED + Waveguide: Giải pháp tối ưu cho tương lai

Chứng khoán Minsheng dự đoán rằng sự kết hợp giữa Micro-LED và waveguide nhiễu xạ sẽ trở thành giải pháp tối ưu cho kính AI+AR, mang lại trải nghiệm hiển thị và đeo tốt hơn cho người dùng. Tỷ lệ chi phí của module quang học trong thiết bị AR cũng sẽ tăng lên. Một số công ty nổi bật trong lĩnh vực này bao gồm Goer shares, Lante Optics, Crystal Optoelectronics.

7. Cơ hội đầu tư và rủi ro

Với sự nổi lên của kính AR như một nền tảng mới triển khai AI, đổi mới sản phẩm đang được đẩy mạnh và các công ty lớn đang tích cực đầu tư. Các cơ hội đầu tư tiềm năng bao gồm các công ty chuyên về lắp ráp (Goer shares, Luxshare Precision), quang học (Lante Optics, Crystal Optoelectronics, Sunway Optoelectronics) và SOC (Hengxuan Technology). Tuy nhiên, cần lưu ý đến các rủi ro như doanh số bán kính AR thấp hơn dự kiến, đổi mới AI không đạt kỳ vọng, biến động tỷ giá hối đoái và những thay đổi bất ngờ trong giải pháp quang học AR.

8. Kết luận

Xu hướng AI+AR đang phát triển mạnh mẽ, thúc đẩy sự đổi mới trong lĩnh vực kính thông minh. Sự kết hợp giữa AI và AR, cùng với sự phát triển của công nghệ quang học, hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm công nghệ đột phá trong tương lai gần. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro trước khi đưa ra quyết định.